2023年集装箱航运市场进入低谷？

日期：2023.01.10    浏览次数：162

2022年最后一周终于止跌反弹后，新年第一周集装箱海运运价再次大幅下降。面对需求低迷和运力增长的双重压力，集装箱航运市场可能在2023年进入持续衰退的“大萧条”。 集装箱运价指数新年首次下跌，上半年市场不确定。 上海航运交易所1月6日发布的最新数据显示，上周上海出口集装箱运价指数(SCFI)下跌46.41点，至1061.14点，由去年最后一周的微涨0.04%转为下跌，跌幅扩大至4.19%，超出市场预期。各大远洋公司运价航线除地中海线外全部下降。 

远东地中海线每TEU运费上涨5美元至1855美元，周涨幅0.27%。远东西线每FEU运费下降9美元至1414美元，周降幅0.63%。远东东线的运费下降了7.2%，从每周222美元降至2845美元。 据分析师称，SCFI指数在新年前夕报1107.55点，周涨幅为0.04%。在连续27周下跌后首次止跌。但新年第一周止涨，再度下跌，其中美东线运费跌幅最大，达7.2%。美西线亏损，美东线持续大幅下跌，对5月份美国线的合同变更带来很大影响。另一方面，目前正在进行长期合同谈判的欧洲线的运费下降了2.5%，这表明集装箱船公司试图推高现货运费以换取高价合同变更的努力失败了。 

与此同时，航运咨询公司Drewry编制的世界集装箱运费指数(WCI)显示，WCI指数1月5日结束了42周的连续下跌，上涨0.7%，但与去年同期相比下跌了77%。WCI指数上周的上涨主要是由于上海至鹿特丹的运费上涨了10%，上海至热那亚的运费上涨了2%。上海到美国西线运费仍小幅下降1%，上海到美国东线下降3%。尽管如此，德卢利预计，未来几周运费将略有下调。 业内人士指出，国际经济形势疲软、持续的中美贸易战、俄乌战争、厂商消化库存需要时间等因素造成国际海运需求疲软，远东到全球的货物量下降。

对于春节假期和年后的淡季，很多集装箱船公司开始堆积压舱货，砍价，抢货，甩箱。 其中，美国东线依然盈利，吸引了集装箱船公司的持续投资，美国西线运费大幅下降。最近很多原来从美西线转到美东线的船开始回流，这是美东线大幅下跌的原因。波斯湾、澳大利亚/新西兰、西非、南美等。航线.非联盟船多，抢货更激烈。 目前，大量集装箱船已经停航。最新统计数据显示，到2022年底，全球闲置集装箱船舶运输能力下降5.5%，达到261艘，其中闲置船舶93艘，全球最大的集装箱航运公司地中海航运公司闲置船舶23艘。

这种情况在今年一季度会更加明显，减速减档的情况会更多。 由于市场不确定性较高，今年上半年市场形势不明朗。许多集装箱运输公司预测，第一季度市场可能会更清淡。随着美国的库存消耗、通胀和能源价格的缓解，以及主要国家经济政策调整的预期，二季度需求可能会逐步改善，三季度可以预期价格和数量会有所回升。 集装箱运输市场在2023年陷入低迷，可能会持续到2024年。 德雷在最近的文章中指出 Drewry指出，虽然亚西美和亚北欧航线的盈利能力正在迅速下降，但航空公司仍然可以盈利，导致运力削减的动力不足。但如果不加强产能管理，航线的成本很快就会超过收益，航线的收益仍然远远高于成本，成为最赚钱的东西方向航线。 

因为不同航线在接下来的几个季度会有不同的表现，亚洲-美国航线可能会更快的面临压力。预计年中，整体前景将趋于乐观，盈利将走向正常状态，不至于跌至疫情前的超低盈利水平。 对于集装箱船公司来说，捍卫运价最快的方法就是主动减少运力。未来两年，新船交付量将大幅增加，2023年新增运力240万标箱，2024年新增280万标箱。供过于求将成为常态。目前，全球集装箱船队总容量为2640万TEU，但只有3%的船龄超过25年的旧船可以拆解。因此，未来两年，集装箱航运业将继续处于严重供大于求的状态。全球主要集装箱船公司扩大降速、减班、拆船，将有效降低运力。 

航运技术公司Flexport的创始人瑞安彼得森(Ryan Petersen)表示，目前，集装箱航运的平均装载能力仅为70%。大量船只已经开始减速，这使其运力减少了4%-6%。但从中期来看，这种产能缩减只是杯水车薪。在疫情后航运热潮的刺激下，航运公司订购了大量船只。随着新船投入使用，未来三年集装箱运力将增长25%，导致运力严重过剩。经济放缓导致货运需求放缓，整个航运业陷入“衰退”。 目前航运业衰退的长度和深度取决于各种因素，包括美国消费者的财务健康状况和中国经济走势。 巴克莱(Barclays)分析师亚历克西亚多加尼(Alexia Doagani)认为，在全球经济好转、当前去库存周期结束、消费者行为恢复正常之前，集装箱运价不会企稳。

在此之前，集装箱船公司仍然必须与客户谈判，以保持长期价值。 航运咨询公司海事战略国际(MSI)的分析师指出，2023年，三个因素对集装箱航运的前景非常重要：贸易增长、船队增长速度和规模、拥堵和运力管理。MSI预测，2023年和2024年集装箱船队运力将增长7%，2025年将超过平均增速。如果报废量不高，每年的机队增幅高达10%。 微星最新的航运市场季度报告认为，整个集装箱运输领域可能在2023年陷入低迷，并可能持续到2024年。